●前作の『BOSSA NOVA CONCERT』と同じコンサートからのライヴレコーディング
ミュージック・ブレイク
1. OPENING:FELICIDADE
2. MEDITATION
3. THE SONG OF JET
4. BONITA
5. TRAIN SAMBA
6. DORALICI
7. MUSIC BREAK
8. MAIS QUE NADA
9. IT MIGHT AS WELL BE SPRING
10. SAMBA DE ORFE
11. CLOSING: FELICIDADE
渡辺貞夫 (as,fl), 菊地雅章 (p), 原田政長 (b), 富樫雅彦 (ds), 中牟礼貞則 (g), 宮田英夫 (cabasa) with Strings Orchestra
Recorded Live Jul.4, 1967 at Kosei-Nenkin kaikan
