1. CHIM CHIM CHER-EE
2. TRAIN SAMBA
3. WALKIN'
4. LADY MAKO
5. WOMAN TALK
6. NAMA
7. M&M
8. WITCH CRAFT

渡辺貞夫 (as,fl) , 宮沢昭 ( ts,fl) , 仲野彰 (tp) ,前田憲男 (p) , 八城一夫 (p) , 富樫雅彦 (ds) , 原田政長 (b)

Recorded Nov.1965 at NIPPON GRAMOPHONE